События времён первого хаффманского конфликта. Новые персонажи: Карл Тамонд (Carl Thammond - FM4), Уолтер Фэнг (Walter Feng - FM5), Глен Дюваль (Glen Duval - FM5). Русские субтитры.
Введение в политическую обстановку мира FM, а также знакомство с молодым Морганом Бернардом (Morgan Bernard) - в будущем, главным злодеем серии. Присутствуют русские субтитры (переведено не всё).
Счастливая жизнь Моргана до начала первого хаффманского конфликта, знакомство с историей "ванзера". Новые персонажи: Майзетт Браун (Mizette Brown - FM1st), Руди Гилмор (Rudy Gilmore - FM1st). Рус.суб.
